Кому и зачем нужен Мониторинг рыночных цен строительной продукции?

Содержание

Что такое мониторинг цен?

Мониторинг цен – это регулярное наблюдение за ценами конкурентов для последующего анализа и принятия решения об увеличении или уменьшении цен на свои товары, чтобы получить конкурентное преимущество.

Есть ряд исследований о значимости цены при принятии решения о покупке, как на российском, так и на западных рынках. Исследования приходят к одинаковому выводу — цена важнейший критерий, который рассматривает покупатель при принятии решения о покупке.

Мы делали обзор затрагивающий исследования российского сегмента e-commerce за последние 3 года, выводы исследований однозначно говорят о том, что цена самый первый фактор для покупателя. К таким же выводам приходят и многочисленные исследования для рынков США и Европы.

Понимая, что цена один из важнейших факторов для покупателя, компании реализуют динамичное ценообразование, в зависимости от цен на аналогичные товары на рынке в текущий момент и важнейший элемент в этом — мониторинг цен конкурентов.

Как мониторинг цен помогает улучшать продажи?

Кому и зачем нужен Мониторинг рыночных цен строительной продукции?

Рассмотрим типовые ситуации, когда компании используют мониторинг цен. Основные кейсы — корректировка цен на товары.

Например, перед выпуском новой линейки крупный производитель смартфонов снижает цены на ранее выпущенные смартфоны. В ситуации, когда нет дефицита товара, при прочих равных покупатели будут искать, где купить дешевле и большие объемы продаж продемонстрируют магазины, предлагающие наименьшую цену. И тут необходимо оперативно следить за изменениями цен на рынке и стараться предлагать наиболее интересную, делая прибыль за счет высоких объемом.

С другой стороны, мониторинг цен позволит подготовиться к обратной ситуации. Когда запасы смартфонов у производителя закончатся, а спрос все еще будет высок, компания, которая регулярно мониторит конкурентов заметит, что количество предложений сократилось и в этот момент цены можно поднять. Таким образом мониторинг цен позволяет максимизировать прибыль как в условиях избыточного предложения, так и в условиях дефицита товара.

Помимо отслеживания цен конкурентов, которые помогут сформировать ваши собственные цены, вы также получите ценную информацию об их ассортименте. Вы сможете отслеживать, какие товары продает конкурент, что продает давно, а что недавно добавил, а также какие скидки предлагает. Вы получаете полный набор данных — цена, товары, акции. Наконец, вы сможете определить свое положение в отрасли, верхнее, среднее или нижнее и посмотреть на динамику движения.

  1. увеличить объемы продаж;
  2. установить конкурентоспособные цены;
  3. прогнозировать продажи;
  4. узнать ценовую стратегию конкурентов;
  5. реализовать динамическое ценообразование;
  6. обосновать цену для покупателя.

Области, в которых применяется мониторинг цен

Мониторинг цен применим во всех сферах бизнеса, где есть конкурентный рынок. В целом критичной разницы между индустриями в сфере мониторинга цен нет, задача подразумевает сбор цен у конкурентов и последующее сравнение товаров. Есть нюансы в названии товаров у различных продавцов или различных артикулах, если продавец показывает только свои артикулы и не показывает артикулы производителя.

  1. бытовая электроника;
  2. здоровье и красота;
  3. спортивные товары;
  4. зоотовары;
  5. DIY и обустройство дома;
  6. игрушки и товары для детей;
  7. автозапчасти;
  8. недвижимость;
  9. одежда и обувь;
  10. подарки и украшения;
  11. FMCG;
  12. агрегаторы и маркетплейсы.

Как собирать данные для мониторинга цен? Этапы сбора данных

Разберем, процессы с которыми вам придется столкнуться при внедрении мониторинга цен в компании.

Определение списка конкурентов

  1. Для поиска конкурентов изучите поисковую выдачу по типам товаров и /или услуг, которые вы реализуете. Соберите компании по вашим ключевым поисковым запросам. На примере выдачи google, это может выглядеть следующим образом:
  1. Изучите выдачу контекстной рекламы в поисковиках и социальных сетях.
  2. Посмотрите какие компании продают схожие товары или категории товаров на маркетплейсах. В зависимости от географии вашего рынка сделайте подборку, это могут быть Яндекс.Маркет, Ozon, Беру для России. Amazon, eBay для Америки и Европы и т.д.
  3. Изучите статистику по запросам в таких инструментах как Similarweb, SEMrush, Alexa, Ahrefs.
  4. Изучите магазины в социальных сетях VKontakte, Instagram, Facebook.

В результате у вас появится список конкурентов для дальнейшего изучения. Из списка необходимо выбрать целевых конкурентов и отсечь конкурентов с небольшим трафиком для вашей сферы деятельности и объемов продаж.

Определение товарных групп

Отслеживать цены на все товары без исключения не имеет смысла, это распыляет ресурсы и не позволяет сфокусироваться на действительно важных торговых категориях. Имеет смысл сократить выборку, для этого необходимо провести анализ товарного каталога и выделить товары, которые приносят наибольшую прибыль. Хорошо подойдет для этих целей АВС анализ.

  1. А — группа: обеспечивает 80% прибыли и как правило составляет 15-20% от всей совокупности объектов исследования;
  2. В — группа: обеспечивает 15% прибыли, обычно составляет 35-20% от всех объектов исследования;
  3. С — группа: обеспечивает 5% прибыли и находится в диапазоне 50-60% от всех объектов исследования.

При этом границы групп 80%-15%-5% могут быть установлены произвольно в случае, если специфика работы в вашей компании диктуют другие условия разделения.

Конечно, это не правило и возможно какие-то категории товаров, могут выйти в топы продаж, если для них регулировать цены. Поэтому имеет смысл итерационно тестировать дополнительные категории товаров, которые могут показать рост.

Определение частотности сбора данных

На следующем этапе внедрения мониторинга цен вам нужно решить для себя, как часто вы будете отслеживать цены конкурентов и очищать полученные данные.

Например, такая компания, как Amazon, делает это несколько раз в день для различных товарных групп. Бизнес поменьше может собирать данные раз в день или даже еженедельно. Нужно определить как часто в вашей сфере бизнеса происходят изменения цен и на сколько вы готовы пропустить изменение цен у конкурентов. В зависимости от рынка и ситуации вы можете собирать данные от нескольких часов или дней либо еженедельно, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Определите частотность, которая лучше всего подходит в вашей ситуации, и держите в голове, что чем свежее данные, тем оперативнее вы сможете реагировать на изменения на рынке.

Парсинг данных

На этом этапе нужно определиться будете ли вы собирать данные своими силами или поручите этот процесс сторонней компании.

Если конкурентов не много, и данных для сбора не много можно остановить выбор на десктоп программе для парсинга. Обзор программ мы делали в отдельной статье — Как выбрать решение для парсинга сайтов: классификация и большой обзор программ, сервисов и фреймворков. Нужно понимать, что изучение программы потребует времени и отдельного человека, так же придется заниматься поддержкой софта, к стоимости программы заложите зарплату на специалиста.

Если конкурентов много, и данных для сбора много, а еще сайты конкурентов используют динамическую загрузку данных или даже применяют защиту от парсинга, вам потребуется более продвинутые решения, выбором может стать создание своей инфраструктуры для парсинга, примеры фреймворков вы найдете в приведенной выше статье, потребуются программист, серверные мощности и человек на поддержку.

Компромиссным вариантом может стать использование облачного сервиса для парсинга, для этого решения потребуется специалист для настройки и поддержки, и ежемесячная оплата тарифа, все остальное сервис возьмет на себя. Некоторые сервисы специализируются на отдельных конкурентных нишах и, если вас устраивает объем собираемых данных вы получите готовое решение. Рассмотрим несколько сервисов.

Облачные инструменты для мониторинга цен

Price2Spy

Кому и зачем нужен Мониторинг рыночных цен строительной продукции?

Узкоспециализированный онлайн-инструмент, основанный на 4 основных механизмах: сравнение цен, оповещения об изменении цен, аналитика цен и переоценка, он оказывает существенную помощь как в повседневных операциях ценообразования (уведомление по электронной почте каждый раз, когда обнаруживается изменение цены или доступности), а так же в принятии стратегических решений.

  1. сравнение цен;
  2. оповещения об изменении цен;
  3. отчетность и ценовая аналитика;
  4. парсинг сайтов с динамической загрузкой и прокси сервера;
  5. наличие API.

Стоимость: тарифы от $19.95 до $499.95 в зависимости от нужного количества товаров.

Сервис предоставляет 30-дневный бесплатный тестовый период.

Prisync

Кому и зачем нужен Мониторинг рыночных цен строительной продукции?

Сервис для отслеживания и мониторинга цен конкурентов. Увеличивает продажи и прибыль, раскрывая цены и тактику вашего конкурента. Программное обеспечение собирает указанную информацию о цене продукции и наличии на складе всех конкурентов в единую, простую в использовании информационную панель.

  1. сравнение цен на варианты продукта;
  2. мониторинг наличия на складе;
  3. уведомления об изменении цен;
  4. правила переоценки;
  5. отчетность и ценовая аналитика;
  6. парсинг сайтов с динамической загрузкой и прокси сервера;
  7. наличие интеграции с Shopify и Magento;
  8. наличие интеграции по API.

Стоимость: тарифы от $59 до $229 в зависимости от нужного количества товаров.

Сервис предоставляет двухнедельный бесплатный тестовый период.

Skuuudle

Кому и зачем нужен Мониторинг рыночных цен строительной продукции?

Сервис позволяет отслеживать, сопоставлять и контролировать цены ваших конкурентов. На основе полученных данных можно реализовать выигрышную ценовую стратегию.

  1. сбор данных из любого источника;
  2. автоматическое сопоставление товаров;
  3. система проверки качества собираемой информации;
  4. простая в использовании аналитика;
  5. сбор конкурентов за вас;
  6. наличие API.

Стоимость: тарифы от $89 до $999 в зависимости от нужного количества товаров.

Сервис предоставляет бесплатный тестовый период.

Omnia

Кому и зачем нужен Мониторинг рыночных цен строительной продукции?

Программное обеспечение для мониторинга цен и построения стратегий ценообразования. Omnia предоставляет инструменты, необходимые для экономии времени, контроля над ценами и прибыльного роста, и все это всего за несколько кликов.

  1. возможность обновления до нескольких раз в сутки;
  2. возможность объединять внешние данные с внутренними;
  3. автоматизация всех процессов после настройки.

Стоимость: в зависимости от сложности проекта, нужно связываться с компанией

Сервис предоставляет 14-дневный бесплатный тестовый период.

Datacrops

Кому и зачем нужен Мониторинг рыночных цен строительной продукции?

Программное обеспечение для мониторинга цен, обеспечивает сбор цен конкурентов по всему ассортименту продукции, позволяя анализировать данные и принимать выгодные ценовые стратегии.

  1. отслеживание разницы цен между вами и конкурентом;
  2. отслеживание акций, проходящих у конкурента;
  3. автоматизация переоценки;
  4. отчеты об изменениях.

Стоимость: в зависимости от сложности проекта, нужно связываться с компанией.

Сервис предоставляет бесплатного демо-периода, для получения доступа нужно заполнить форму на сайте.

Читать статью  Навигация по записям

Repricer Express

Кому и зачем нужен Мониторинг рыночных цен строительной продукции?

Сервис помогает увеличивать продажи на Amazon и eBay, максимизировать прибыль с помощью круглосуточной автоматической переоценки. Основные возможности сервиса — автоматизация процессов и гибкость в настройке, что позволяет настроить стратегии любому бизнесу.

  1. специализированный на Amazon и eBay инструмент;
  2. возможность переоценки товаров;
  3. шаблоны для различных ценовых стратегий;
  4. отчеты об изменениях.

Стоимость: от 39 до 169 фунтов стерлингов, в зависимости от количества товаров.

Сервис предоставляет 30-дневный бесплатный тестовый период.

Dynamic Pricing

Кому и зачем нужен Мониторинг рыночных цен строительной продукции?

Сервис позволяет отслеживать цены конкурентов и на их основе создавать свои логические цепочки для автоматической переоценки. Сервис предлагает готовые тактики позволяющие ускорять оборачиваемость товаров.

  1. создание своей логики ценообразования;
  2. автоматизация переоценки;
  3. отчеты об изменениях;
  4. автоматическое выравнивание цен с рыночными;
  5. наличие API.

Стоимость: в зависимости от сложности проекта, нужно связываться с компанией.

Сервис предоставляет 30-дневный бесплатный тестовый период.

Сервис предоставляет бесплатную тестовую версию, для получения доступа нужно заполнить форму на сайте.

PriceEdge

Кому и зачем нужен Мониторинг рыночных цен строительной продукции?

Платформа сочетает в себе анализ рынка в реальном времени с интеллектуальными ценовыми стратегиями и искусственным интеллектом. Система позволяет принимать автоматизированные ежедневные решения, снижать риск человеческих ошибок и оптимизировать показатели отсутствия товаров на складе, а также следить за ростом доходов и прибылей.

  1. анализ ценообразования на основе искусственного интеллекта;
  2. аналитика поведения пользователей;
  3. отчеты об изменениях;
  4. динамическое ценообразование.

Стоимость: в зависимости от сложности проекта, нужно связываться с компанией.

Сервис предоставляет бесплатную тестовую версию, для получения доступа нужно заполнить форму на сайте.

PriceLab

Кому и зачем нужен Мониторинг рыночных цен строительной продукции?

Инструмент динамического ценообразования для Airbnb и аренды жилья. Позволяет легко управлять ценами и доступностью с помощью аналитики на основе данных и правил автоматизации.

  1. определений событий и тенденций в регионе;
  2. оценка сезонности;
  3. множество интеграций с платформами бронирования, всего более 40;
  4. динамическое ценообразование.

Стоимость: ценообразование зависит от региона и зависит от количества объявлений, стоимость стартует от $14.99.

Сервис дает возможность бесплатно протестировать работу, для получения доступа нужно заполнить форму на сайте.

EReprice

Кому и зачем нужен Мониторинг рыночных цен строительной продукции?

Сервис специализируется на мониторинге цен на площадке Amazon, автоматизирует ценообразование, позволяет получит больший Buy Box и как следствие более маржинальные продажи. Сервис заявляет, что пользователи получают в среднем 45% рост продаж и 22% прибыли.

  1. интеллектуальные и расширенные правила переоценки;
  2. сверхбыстрая переоценка;
  3. история переоценки и продаж;
  4. поддержка нескольких пользователей в личном кабинете;
  5. быстрый старт.

Стоимость: стоимость стартует от £20 до £95 в зависимости от нужного количества товаров.

Сервис не заявляет о предоставлении бесплатного тестового периода, но начальный тариф недорогой и можно начать работу с него.

Darwin Pricing

Сервис предоставляет два продукта с помощью которых вы сможете работать с ценообразованием.

Darwin Pricing Geo — система, которая оптимизирует цены в соответствии с географическим расположением покупателя интернет-магазина. Продукт основан на машинном обучении и статистическом анализе при составлении стратегии ценообразования.

Кому и зачем нужен Мониторинг рыночных цен строительной продукции?

Darwin Pricing Dynamics — второй продукт, помогает реализовать динамическое ценообразование на основе машинного обучения.

  1. большое количество интеграций с различными eCommerce CMS;
  2. работа на основе алгоритмов машинного обучения;
  3. динамическое ценообразование;
  4. A/B тестирование;
  5. геотаргетинг;
  6. локальное развертывание.

Стоимость: 4000 руб. — 200 000 руб. в зависимости от объема продаж и необходимого набора услуг. Сервис гибок в отношении ценообразования и позволяет выбрать месячную или годовую оплату тарифа. Кроме этого, есть возможность единоразового, бессрочного платежа за использование сервиса, цены в таком случае стартуют от 100 000 руб. и заканчиваются платежом в 5 000 000 руб. На самом дорогом тарифе есть возможность развернуть сервис на вашем сервере.

Сервис дает возможность бесплатно протестировать работу, для получения доступа нужно заполнить форму на сайте.

Minderest

Кому и зачем нужен Мониторинг рыночных цен строительной продукции?

Набор облачных инструментов для ценообразования, ориентированный на интернет-магазины и производителей товаров, которым необходимо отслеживать и оптимизировать цены и ассортимент продукции. Одна из особенностей сервиса — он позволяет отслеживать стоимость доставки и сроки доставки для каждого конкурента, помогая выбрать глобальную стратегию ценообразования.

  1. отслеживание цен в рознице;
  2. отслеживание данных доставки;
  3. быстрая интеграция с Power BI;
  4. наличие интеграции API.

Стоимость услуг на сайте не приводится, цены доступны по запросу.

Сервис предоставляет возможность бесплатно протестировать работу, для получения доступа нужно заполнить форму на сайте.

Сравнение товаров

Следующий этап после сбора данных — процесс сравнения товаров, его еще называют — матчинг (англ. Match — соответствие). От правильности выполнения этого этапа зависит насколько много совпадений своих товаров и товаров конкурентов вы получите. Уделите этому этапу особое внимание и протестируйте выбранный сервис, как он будет справляться с этой задачей.

Как сравнивать товары? Существуют универсальные идентификаторы, такие как Артикул (Код) производителя, EAN, ISBN и т. д. Которые можно использовать для сравнения идентичных товаров. Однако, хотя и в большинстве случаев такие идентификаторы обеспечивают хорошую группировку, в некотором количестве случаев мы обнаружим, что сгруппированные товары по универсальному идентификатору неверны. В таких ситуациях использование только идентификаторов может привести к неправильной группировке.

Еще одно решение — сравнение товаров по названию. Этот метод дает не всегда полное соответствие, т.к. продавец может формировать названия товаров по своему усмотрению, например в названии не указывать цвет товара. Поэтому важно учитывать особенности составления имен у ваших конкурентов и использовать другие идентификаторы для группировки товаров, такие как свойства различий (цвет, технические данные). Например, можно создать группу, состоящую из новой и отремонтированной версий одного и того же продукта, или объединить предложение iPhone 11 на 64 ГБ с предложением на 128 ГБ. Если такие ошибки будут в выборке, ваша ценовая стратегия будет неверна, более того, если в заголовке отображается информация для iPhone 128 ГБ по цене 64 ГБ, предложение может быстро стать вирусным, и вы можете получить тысячи заказов на товар по цене ниже закупочной.

Как видно из примеров для того, чтобы охватить всю полноту ситуаций различий, нужно использовать все возможные варианты сравнения товаров для их группировки.

Инструменты сравнения товаров

Если вы используете один из рассмотренных выше сервисов, обратите внимание — часть сервисов предоставляют решения для сравнения цен и вероятно отдельное решение вам не потребуется.

Инструментов и подходов множество, по принципу работы они делятся на автоматизированные и ручные. Для понимания принципа работы рассмотрим, как те или иные сервисы реализуют матчинг товаров.

Автоматизированные решения

Автоматизированные решения работают на сравнении всех или части доступных параметров, таких как уникальные идентификаторы, названия, реже свойства. Через регулярные выражения или алгоритмы на базе машинного обучения система находит общие закономерности и сопоставляет товары автоматически, насколько точное будет сравнение ответить сложно, все зависит от конкретной системы, самое лучшее решение — попробовать на тестовом периоде выборку товаров конкурентов и посмотреть, как хорошо система справляется с задачей.

Ручные решения

Подобные системы так же встречаются в сервисах. Как правило сервис предлагает добавить ссылки на товары конкурента руками и прописать связь со своими товаром. Задача трудоемкая, и требует времени и правильности заполнения, но результатом будет 100% совпадение товарных баз. Конечно, этот метод не подойдет, если товаров много, каждый раз сопоставлять тысячи товаров долго и очень дорого, держите в голове этот момент при выборе сервиса.

Гибридные полуавтоматические решения

К подобным решениям относится совмещение методов, когда программа с определенной, но достаточно высокой степенью достоверности сравнивает товары автоматически, а после предоставляет не сопоставленные товары для ручной сверки. Такой метод будет оптимален для сопоставления больших товарных баз и позволяет получить высокий уровень группировки товаров, близкий к 100%.

Настройка цены или динамическое ценообразование

Динамическое ценообразование — это подход к переоценке товаров в зависимости от внешних факторов. Применительно к теме статьи, внешними факторами выступают цены конкурентов. Существуют различные стратегии формулирующие правила переоценки. Ряд из описанных сервисов предоставляет возможность самостоятельно составлять наборы правил, некоторые представляют готовые шаблоны или рекомендации. Важно понимать, что стратегия должна соответствовать общей стратегии развития компании.

Пример стратегии переоценки

Кому и зачем нужен Мониторинг рыночных цен строительной продукции?

Рассмотрим, как может выглядеть стратегия переоценки на примере. При этом имейте ввиду, что категории товаров выбраны сознательно, т.е. учтены критерии уникальности товара, критерий эластичности.

Допустим, у вас собраны цены и сгруппированы цены конкурентов. Первое, что нужно сделать — это определить максимальное снижение цены и задать лимит снижения, которое вы можете себе позволить, отталкиваться нужно от вашей цены, а не цены конкурента, поскольку условия закупки и логистические расходы могут быть разными.

Второе, нужно определять аномалии в динамике цен, например, если цена просела на 10% это может свидетельствовать о временной акции у конкурента, возможно таким образом он продает остатки и нужно понять, необходимо ли в таком случае вам снижать цену. Еще большее снижение цены может защитить от ошибок на стороне конкурента, коррекцию по подобным снижениям нужно производить после одобрения менеджером. Таким образом будет сформирован допустимый ценовой коридор.

Следующий шаг, проверка наличия на складе, этот пункт проверяют не все сервисы, но такая проверка важна. Интернет-магазины не редко прибегают к следующей стратегии — указывают низкий ценник на товары, которых нет в наличии, в надежде на то, что покупатель посмотрит альтернативные товары. Подобные низкие ценники могут негативно сказаться на вашей результирующей цене, если вы не будете учитывать фактор наличия товара.

Еще один момент, о котором нужно подумать — определение географического положения покупателя. Не все сервисы предоставляют такой функционал и не для всех типов товаров и типов продвижения он нужен. К примеру, если вы продвигаетесь через контекстную рекламу или социальные сети, в которых уже заложена география показа рекламы, то этот этап можно пропустить.

Далее, остается задать отклонение от минимальной цены конкурента. Но разницы с ценой конкурента может и не быть, вы можете предлагать равную цену, особенно если имеете преимущество — удобно расположенный магазин или лучший сервис.

Как мы рассмотрели выше, при введении динамического ценообразования важно использовать data driven подход, не пытаться менять цены во всем каталоге сразу, а сначала выделить одну группу товаров, посмотреть на результаты, попробовать разные вилки снижения цены и замерять эластичность спроса. На отдельные категории товаров спрос с увеличением цены сильно снижается, на другие категории спрос при увеличении цены сокращается несущественно. Таким образом, итерационно замеряя результаты вы найдете наилучшие ценовые диапазоны для различных категорий товаров.

Примеры на рынке

Рассмотрим несколько примеров мониторинга цен, о каких результатах заявляют компании, которые используют в своей ежедневной практике отслеживание цен и динамическое ценообразование.

  1. каталог компании насчитывает более 100 000 товаров;
  2. старт компании показал, что наибольший результат получился на бестселлерах продаж;
  3. компания отслеживала 25 конкурентов;
  4. результат — продажи выросли на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, при таком же объеме продаж значительно увеличилась прибыль, около 20%.
  1. Tradeinn работал с каталогом в 750 000 товаров;
  2. 1500 брендов;
  3. компания суммарно отслеживала 800 конкурентов;
  4. результаты — внедрением мониторинга цен и динамического ценообразования компания добилась ускорения роста продаж на 60%, косвенный эффект — снижение затрат на привлечение клиентов на 25%.
Читать статью  Пошаговая инструкция: Как открыть интернет-магазин стройматериалов

Представленные компаниями цифры говорят о достаточно высоком выигрыше от применения системы мониторинга цен и динамического ценообразования. Значительно растет не только темп продаж, но и появляются вполне прогнозируемые бонусы в виде снижения затрат на рекламу, если повышается конверсия и приходящие клиенты приносят больше денег.

Заключение

С увеличением конкуренции интернет-магазины ищут способы вырастить продажи, сократить издержки, выделиться на фоне других конкурентов. Работа с ценообразованием является важным фактором, мониторинг цен может дать необходимое конкурентное преимущество. Растущее количество сервисов предоставляющих услугу только подтверждает востребованность.

Кому и зачем нужен Мониторинг рыночных цен строительной продукции?

Кому и зачем нужен Мониторинг рыночных цен строительной продукции?

Мониторинг рыночных цен строительных материалов зачастую вызывает множество споров со стороны всех участников процесса. Павел Завьялов, руководитель отдела управления строительными проектами IPG.Estate, объяснил, что представляет собой анализ цен единицы строительной продукции и как он влияет на ведение строительных работ без дополнительных издержек.

Что такое мониторинг?

Достоверная цена стройматериалов — ключевое звено в решении задач, поставленных заказчиком. Мониторинг позволяет определить выгодные для закупки цены на материалы и оборудование. Из оптимального решения вытекают как снижение издержек на проект компании-заказчика, так и репутация исполнителя как агрегатора качественных услуг по актуальным ценам. Говоря о точном определении, мониторинг цен является определения достоверной стоимости строительных материалов, технических и трудовых ресурсов.

Что включает?

Мониторинг цен строительных ресурсов – это сбор, обработка, анализ и оценка информации, необходимой для формирования сметных цен строительных ресурсов. Также он позволяет определить сметную стоимость различных работ:

  • Строительства;
  • Реконструкции;
  • Капитального ремонта;
  • Сноса объектов капитального строительства;
  • Работ по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Для чего компании-заказчику нужен мониторинг?

Чтобы избежать дополнительных издержек на найм сметчиков в штат, компаниям следует обратить внимание на аутсорсинг. Заключая договор со специалистами в управлении строительными проектами, компания получает комплексный подход к решению поставленных задач. Из сбора и анализа всех исходных данных и документации вытекает расчет.

Благодаря расчету заказчик понимает реальную стоимость услуг, получает возможность ориентироваться на имеющиеся ресурсы и планируемый результат. Возможность дать мотивированный отказ генподрядчику является защитой инвестора, которая позволяет сохранить денежные средства.

Мониторинг для строительной компании

Строительные организации прибегают к мониторингу цен для формирования сметной стоимости материалов и оборудования. В случае, когда генподрядчик сталкивается с трудностями в ведении переговоров с заказчиком о стоимости, он также использует услуги сметчиков на аутсорсинге. Специалисты делают расчеты и, исходя из них, сообщают генподрядчику конкретные цены, на которые необходимо ссылаться в рамках переговоров.

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

В начале кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19, спрос на товары для ремонта заметно увеличился в связи с ростом курсов валют и объявлением нерабочих дней в апреле. Дальнейшая динамика рынка будет определяться темпами снятия введенных ограничений и восстановления экономики, а также возможностями производителей по налаживанию экспортных поставок. По результатам проведенного исследования аналитики предлагают прогнозные сценарии развития отрасли строительно-отделочных материалов в четырех ее сегментах.

Содержание

Как рынок реагировал на предыдущие кризисы

Несмотря на череду банкротств строительных компаний в 2008 и особенно в 2015-2016 гг. (по итогам 2015 года число банкротств застройщиков выросло до 2700), основные игроки рынка строительно-отделочных материалов в периоды прошлых экономических кризисов демонстрировали положительную динамику.

Динамика выручки ведущих игроков рынка строительно-отделочных материалов в 2007-2018гг., млрд руб.

Аналитики объясняют это тем, что крупные компании имеют больше возможностей для поддержки бизнеса в условиях экономической нестабильности: им проще привлекать заемные средства и выстраивать прямые отношения с торговыми сетями и крупными застройщиками, так как они обладают достаточным залоговым обеспечением, хорошей репутацией и мощной производственной базой. В периоды падения рынка его лидеры используют имеющийся запас прочности для вытеснения более слабых конкурентов и увеличения своей доли.

Дополнительную поддержку производителям в кризисные годы оказывало государство, которое стимулировало развитие строительного сектора, а следовательно и всех предприятий — поставщиков стройматериалов, через финансирование проектов посредством прямого госзаказа. Например, объем ввода жилых домов в 2015 г. не только не уменьшился, но и показал рост в 1,3% до 85,3 млн кв. м. В последующие годы объемы строительства были также выше, чем в докризисный период.

Кроме того, именно в эти периоды на рынке происходили структурные изменения. С 2008 года начался рост крупных торговых сетей, которые постепенно отбирают покупателей у строительных рынков, а застройщики стали предлагать квартиры с готовой отделкой, т. е. сформировался новый канал реализации строительно-отделочных материалов. В 2015 году был запущен процесс импортозамещения, увеличилась доля российских товаров, крупные ретейлеры выпустили на рынок собственные торговые марки и перешли к их активному продвижению.

Текущая ситуация и основные тренды на рынке строительно-отделочных материалов

Пандемия коронавируса и экономический кризис, безусловно, оказывают значительное влияние на рынок. С одной стороны, продолжающееся падение доходов населения вызывает снижение спроса на строительно-отделочные материалы и его смещение в более дешевые сегменты. С другой стороны, в условиях резкого роста курсов валют в конце первого квартала 2020 года было заметно значительное оживление, т. к. потребители активизировали закупки, опасаясь грядущего подорожания. Период нерабочих дней многие использовали для проведения ремонта, на который раньше у них не хватало времени.

Анализ статистики поисковых запросов «Яндекса» подтверждает, что интерес потребителей к покупке строительно-отделочных материалов с начала 2020 года вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По данным сервиса Wordstat, наибольший рост количества запросов был зафиксирован в отношении штукатурки и обоев именно в период нерабочих дней — в апреле.

Динамика количества поисковых запросов тематики строительно-отделочных материалов в Yandex, тыс.шт.

Среди других трендов аналитики выделяют:

  • увеличение средней площади частных домов (ипотека здесь практически не используется, население строит дома за свой счет) и одновременное снижение средней площади квартир, а также расширение предложения студий;
  • рост доли квартир с отделкой и возможное введение критериев классификации стандартного жилья (в ближайшее время стандартным можно будет называть только то жилье, которое включает определенный комплекс отделочных работ). При этом 90% людей, купивших квартиры с отделкой, переделывают ремонт частично или полностью;
  • расширение программы реновации жилья в регионы;
  • повышение требований покупателей жилья и потребителей строительной продукции, вызывающее появление материалов с улучшенными характеристиками, что способствует развитию экспорта;
  • ужесточение конкуренции среди торговых сетей, работающих в сегменте строительно-отделочных материалов. Консолидация и ослабление позиций региональных сетей на рынке DIY продолжается. Лидер рынка «Леруа Мерлен» уничтожает noname-магазины формата «у дома» и увеличивает свою долю;
  • ухудшение условий ведения бизнеса. За последние 8 лет средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился с 40 до 55 дней. Кроме того, снизилась маржинальность бизнеса из-за роста ставки НДС до 20%, повышения стоимости сырья и компонентов и увеличения затрат на логистику.

Новые экономические условия заметно изменили один из каналов продаж строительно-отделочных материалов — торговые сети на рынке DIY. Выиграли компании, которые до кризиса активно развивали онлайн-продажи и делали ставку на омниканальность, что позволило им оперативно отреагировать на сложившуюся ситуацию, повысить скорость доставки и значительно увеличить свой оборот. Некоторые производители, заметив эту тенденцию, задумались об увеличении доли продаж через этот канал.

Посмотрите на выполненные агентством исследования рынка строительных материалов

Прогноз развития рынка в разных сегментах

В рамках исследования подробно изучались 4 сегмента рынка строительно-отделочных материалов. По каждому из них были разработаны 3 прогнозных сценария развития.

Обои и обойные покрытия

В последние годы в этом сегменте в России происходило активное импортозамещение. Сильное ослабление рубля в 2014–2016 гг. ограничило доступность импортных обоев и обойных покрытий.

Ухудшение российско-украинских отношений вызвало снижение объема поставок обоев крупнейшими украинскими компаниями. В результате у российских производителей появилась возможность для замещения части импорта.

Дополнительным фактором поддержки производства стало увеличение экспорта обоев и обойных покрытий почти в 2 раза (на 35 млн условных кусков) за 2015–2019 гг. Тренд на сокращение импорта и увеличение экспорта сохранится в ближайшие годы. В случае полного запрета ввоза обоев с Украины, развития экспортных поставок и увеличения процента сдачи жилья с чистовой отделкой возможно развитие рынка по оптимистичному сценарию. После небольшого спада в 2020 г. можно рассчитывать на рост производства с CAGR 4–8%.

Негативный сценарий может осуществиться в случае дальнейшего падении покупательной способности населения, ухудшения экономической обстановки, а также сокращения строительства в связи с переходом на продажу через эскроу-счета, если строительные компании не найдут выхода из сложившейся ситуации. В этом случае рынок продемонстрирует больший спад, а выход на прежние показатели будет более сложным и долгим.

Прогноз объёма производства обоев и обойных покрытий в России, млн условных кусков

Керамическая плитка

Процент потребления материала эконом- и средне-низкого ценового сегмента растет, доля высокого и премиального сегментов продолжает уменьшаться. При этом на российский рынок в последние годы активно выходят индийские компании, применяющие стратегию демпинга. Российские производители опасаются снижения цен на керамическую плитку в форматах 60х60 60х120 мм.

Снижение объемов потребления связано с отсутствием роста реальных доходов и высокой закредитованностью населения на фоне резкого сокращения объема сбережений. При дальнейшем ухудшении экономической ситуации в стране возможно развитие рынка по пессимистичному сценарию со спадом производства до уровня 2013 г.

Оптимистичный сценарий возможен в случае, если профицит государственного бюджета будет способствовать развитию социальных программ, которые помогут удержать рынок (снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты, введение критериев классификации стандартного жилья).

Прогноз объёма производства керамической плитки в России, млн кв. м

Напольные покрытия

По оценкам экспертов, в 2019–2024 гг. структура производства напольных покрытий по видам в сравнении с 2018 г. изменится незначительно. В 2024 г. на напольную керамическую плитку придется 38%, на ламинат — 29%, на линолеум — 27%, на щитовой паркет — 6%.

Многие ведущие зарубежные производители строят заводы на территории России. Это связано с более низкой стоимостью рабочей силы и ресурсов, особенно в условиях слабого рубля, а также с минимизацией логистических затрат.

Сценарии развития сегмента напольных покрытий рассчитывались исходя из следующих условий:

  • Оптимистичный сценарий развития этого сегмента рынка (рост на 20% к 2022 году) возможен при условии введения государственных программ поддержки, способных повлиять на доступность жилья, запуска новых производственных мощностей и реализации других факторов, способствующих развитию отрасли.
  • При ухудшении экономической ситуации в стране (снижении покупательной способности населения, падении ВВП и других показателей ниже прогнозируемого уровня) возможна реализация пессимистичного сценария — падение на 5% в 2020 г. и выход на докризисный уровень в следующем году.
  • Базовый сценарий предполагает рост на 4-5% в год, по аналогии с динамикой рынка в предыдущие кризисы.
Читать статью  Стоимость подъема груза на этаж – 350 руб. /час.

Прогноз объёма рынка напольных покрытий, млн кв. м

Лакокрасочные материалы

В последние пять лет наблюдается положительная динамика российского рынка: выпуск инновационных ЛКМ увеличился в 20 раз, производство «органики» выросло на 5%, водно-дисперсионных покрытий — на 8%.

Продолжается рост российского рынка индустриальных покрытий, при этом наблюдается снижение выпуска декоративных покрытий. Растет рентабельность предприятий (в середине 2020 года в среднем по отрасли она составила 14,5%).

Прогноз объёма рынка лакокрасочных материалов в России, млн т

Прогнозные сценарии развития сегмента ЛКМ построены при тех же предположениях, что и для сегмента напольных покрытий.

Дмитрий Палкин

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Строительство и недвижимость»

Анализ рынка строительства в России

Обзор строительного рынка России от маркетингового агентства MegaResearch. Исследование проведено на основе изучения доступной вторичной информации, по которой можно получить достоверные сведения о текущем состоянии рынка.

Анализ рынка строительных металлоизделий: спрос растет вслед за восстановлением основных сегментов потребления

Анализ рынка строительных металлоизделий: спрос растет вслед за восстановлением основных сегментов потребления

Воздуховоды и металлические изделия для систем водостока в основном востребованы при проведении капитального ремонта зданий, а также в коммерческом и жилищном строительстве. После определенного спада в период первой волны пандемии строительная отрасль начала восстанавливаться, соответственно, увеличиваются и объемы потребления металлоизделий.

Анализ рынка алюминиевых композитных панелей в Республике Корея: есть предпосылки для роста потребностей в импорте

Анализ рынка алюминиевых композитных панелей в Республике Корея: есть предпосылки для роста потребностей в импорте

Основные потребители алюминиевых композитных панелей (АКП) в Корее — строительные предприятия, использующие этот материал для отделки крупных торговых и коммерческих объектов, и компании, занимающиеся наружной рекламой. Оба этих сегмента показывают стабильный рост, который, по мнению экспертов, продолжится и в предстоящие годы.

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.

Рынок малоэтажного жилья в Тюмени: на пути к очередному пику

В 2015–2016 годах спрос на загородные малоэтажные дома заметно упал, при этом многие проекты, находившиеся в стадии строительства, были законсервированы. Сейчас рынок постепенно восстанавливается и переходит к более цивилизованным формам. Аналитики отмечают рост спроса на небольшие дома площадью до 100 м2 в загородных поселках с развитой инфраструктурой и тенденцию к росту цен на индивидуальное жилье после 2020 года.

Анализ рынка автодорожного строительства Москвы и Московской области: дорог пока не хватает

По данным комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, в городе ежегодно строится более 100 км новых дорог, при этом по обеспеченности транспортными артериями столица все равно заметно отстает от других мировых мегаполисов. В центральной части города дороги занимают 8% от всей доступной площади, к окраинам их доля падает до 2-3%. В Европе нормальным считается показатель в 15–20%.

Анализ рынка торговой недвижимости Москвы

Начиная с 2015 г. объем ввода торговой недвижимости в Москве постоянно снижался, при этом снижалась и доля свободных площадей. В 2019 г. запланировано окончание строительства большого количества новых ТЦ, половина которых будет иметь формат региональных или суперрегиональных. Это позволяет говорить о смене тенденции на ближайшие годы. Однако как будут заполняться новые площади, покажет время и динамика доходов населения столицы.

Исследования по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

Укажите свой телефон в форме ниже и мы свяжемся с Вами в максимально короткий срок

Для оформления подписки введите, пожалуйста, свой адрес электронной почты в форме ниже

  • скидки на услуги Агентства MR до 30%
  • сокращённые сроки работ
  • свободный доступ к готовым исследованиям по теме вашего бизнеса
  • история заказов
  • экспертная помощь аналитиков Агентства MR

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую Пользователь может сообщить во время использования сайта, а именно: Имя, Фамилию, Телефон, E-mail, название Организации. Согласие пользователя на предоставление персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с одним из лиц, входящих, распространяется на все лица.

Использование Сайта означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.
1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Сайт
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно заполнении форм обратной связи, включая персональные данные пользователя.
Обязательная для предоставления Сервисов (оказания услуг) информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его усмотрение.
1.1.2 Данные, которые автоматически передаются в процессе их использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP — адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.
1.2. Настоящая Политика применима только к Сайт . Сайт не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайтах
Сайт, в том числе в результатах поиска. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.
1.3. Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако
Сайт исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для предоставления и оказания услуг (исполнения соглашений и договоров с пользователем).
2.2. Персональную информацию пользователя
Сайт может использовать в следующих целях:
2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Сайт
2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных услуг;
2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сервисов, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя;
2.2.4. Улучшение качества, удобства их использования, разработка услуг;
2.2.5. Таргетирование рекламных материалов;
2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам
3.1. Сайт хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.
3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
При использовании отдельных Сервисов пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации становится общедоступной.
3.3. Сайт вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях:
3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного Сервиса либо для оказания услуги пользователю;
3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
3.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации;
3.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Сайт или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение сервисов Сайт.
3.4. При обработке персональных данных пользователей Сайт руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».
4. Изменение пользователем персональной информации
4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию и ли её часть, а также параметры её конфиденциальности.
5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей
Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство
6.1. Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайт, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.

Копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс. Вся информация на сайте носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.

Источник https://spark.ru/startup/idatica/blog/66645/chto-takoe-monitoring-tsen

Источник https://ipg-estate.ru/blog/komu-i-zachem-nuzhen-monitoring-rynochnyh-tsen-stroitelnoi-produktsii

Источник https://www.megaresearch.ru/news_in/analiz-rynka-stroitelnyh-i-otdelochnyh-materialov-v-2020-godu

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: